На этой странице мы собрали ключевые процессы, которые автоматизируем для клиентов: от входящего лида до повторной продажи и отчетности. Вы увидите, как можно поэтапно навести порядок в продажах, сервисе, документах, финансах и HR и получить не просто “настроенный Битрикс24”, а работающую систему, которую мы помогаем поддерживать и развивать.
Работа со входящими заявками
Этот блок про то, что ни одна заявка не теряется, клиент быстро получает ответ, а менеджер тратит минимум времени на рутину и максимум — на продажу.
Подключение всех источников заявок в CRM
Мы подключаем к Битрикс24:
- MAX bot
- MAX личный/рабочий аккаунт
- Telegram bot
- Личный/рабочий аккаунт Telegram
- Сообщество ВК
- Электронная почта
- Заявки с сайта на конструкторе (Tilda, Flexbe, Marquiz и тд)
- Заявки с самописных сайтов или сложных CMS (1С-Битрикс. Управление сайтом, WordPress и тд)
- Авито
- Онлайн чат на чат на сайт через готовый виджет б24
- Instagram Direct
- Кастомные формы рекламы (ВК реклама, Facebook ADS)
- Телефония (заявки с записью разговора, автонабор клиенту при заявке с сайта, маршрутизация звонков внутри отдела продаж)
Результат:
Все заявки попадают в одно место — в Битрикс24, не теряются, а вся история общения с клиентом копится в одной карточке.
Автоматический контроль дубликатов
Многие источники заявок не проверяют лиды на дубликаты и со временем превращают CRM в беспорядок. Менеджеры тратят время на ручную чистку, а иногда этим вообще вынужден заниматься руководитель. Наша автоматизация берёт этот контроль на себя и исключает человеческий фактор.
Как это работает: При поступлении лида робот автоматически проверяет, есть ли в базе контакт с таким же номером телефона. Если контакт уже существует, он автоматически привязывается к новому лиду. Если контакта нет — робот создаёт его сам, без участия менеджера. Далее система проверяет, есть ли у этого контакта другие активности в CRM: открытые лиды или сделки в работе. Если такие активности найдены, новый лид автоматически отправляется в статус «дубль», а в активной сделке или лиде появляется комментарий: «Я забраковал лид *ссылка*, потому что уже есть эта активная сделка», чтобы менеджер понимал, что произошло и не терял контекст.
Есть важная техническая особенность, которую мы тоже учитываем. Если не создавать контакт автоматически на этапе лида, при конвертации лида менеджер увидит длинный список вариантов: «создать сделку», «создать контакт», «сделку + контакт», «сделку + компанию» и т.д. Новые сотрудники в этом часто путаются и выбирают не тот вариант. Наша автоматизация настраивает процесс так, чтобы контакт уже был создан, а менеджеру оставалось просто работать с уже правильно оформленной сделкой, не задумываясь о технических нюансах.
Результат:
База остаётся чистой и структурированной, менеджеры не тратят время на ручную чистку дублей, а клиент не получает повторных звонков от разных сотрудников — процесс продаж становится прозрачнее и эффективнее
Автоматический контроль своевременной обработки лида В каждой компании есть (или должен быть) понятный регламент работы с заявкой: за сколько минут сделать первый звонок, сколько раз попытаться дозвониться, когда подключать мессенджеры и когда уже можно честно признать «не смогли связаться». Такой регламент сложно контролировать вручную, поэтому мы переносим его в автоматизацию.
Как это работает: В воронке лидов используются три ключевые стадии — «Ожидание», «Пора связаться» и «Несвоевременно». В «Ожидании» лежат лиды, по которым попытка дозвона уже была, и они ждут запланированного времени следующего контакта. В «Пора связаться» автоматически попадают лиды, которые нужно отработать прямо сейчас — это рабочая стадия менеджера на день. В «Несвоевременно» уходят лиды, которые пролежали в «Пора связаться» дольше, чем допускает регламент компании.
Поверх этой воронки мы настраиваем автоматизации. Если менеджер совершает звонок, система сама фиксирует попытку дозвона и переводит лид в «Ожидание» до следующего контакта. Когда наступает время следующего шага по регламенту, лид автоматически перемещается в «Пора связаться», а менеджер получает уведомление и не может «забыть» про него. При попадании лида в «Несвоевременно» уведомления можно отправлять и менеджеру, и руководителю — чтобы видеть, где регламент не выполняется.
Результат: Лиды обрабатываются вовремя, регламент соблюдается без постоянного ручного контроля, руководитель видит, кто реально работает с входящими, а менеджеры не держат в голове «кому и когда позвонить» — система сама подсказывает очередность. Это повышает скорость реакции и конверсию заявок без увеличения нагрузки на руководителя.
Распределение лидов
Во многих компаниях распределения как системы нет: менеджеры разбирают заявки по принципу «кто успел — того и лид», а иногда их вообще вручную раздаёт руководитель, из‑за чего заявки ждут начала обработки и теряют конверсию. Мы автоматизируем этот этап, чтобы лид сразу попадал к нужному менеджеру без задержек и споров.
Как это работает:
При поступлении лида робот анализирует показатели менеджеров по заранее настроенному сценарию распределения. В расчёт можно брать разные параметры:
сколько лидов уже в работе (меньше всего в работе — первым получает новый лид);
количество просроченных задач/лидов за сегодня (чем больше просрочек, тем меньше новых заявок получит менеджер);
дневную норму (например, не больше 10–20 лидов в день на человека) или равномерное распределение между всеми.
После анализа робот выбирает «лидера» по заданным правилам, назначает на него нового лида, отправляет уведомление и ставит задачу на обработку.
Результат: не важно, приходит 100 лидов в день или 1000, работает 5 менеджеров или 50 — система распределяет поток одинаково чётко, без пауз на обед, отпуск или «руки не дошли». Нагрузка между менеджерами выравнивается, скорость реакции на заявки растёт, а руководителю больше не нужно вручную раздавать лиды и разбираться, «кто сегодня мало поработал».
Работа с текущими клиентами
Вы и сами в состоянии настроить воронку продаж с полями и стадиями. Но есть несколько автоматизаций, которые сильно упрощают работу отдела продаж и позволяют повысить показатели продаж
Повторные продажи
Автоматизация простая, но неочевидная, особенно полезная в оптовой торговле. Когда менеджер завершает сделку в «успех», он обычно переключается на новые заявки и ждёт, пока этот клиент сам вспомнит о покупке через несколько месяцев. Но в реальности чаще покупают у тех, кто первым выходит на связь и сам предлагает следующий заказ.
Мы настраиваем процесс так, чтобы при переводе сделки в успешный статус автоматически создавалась новая сделка с планируемой повторной продажей. Дату контакта можно задать по умолчанию (например, «через месяц») или зафиксировать вручную: менеджер при закрытии сделки сразу указывает, когда клиенту нужно перезвонить. Главное — новая сделка и задача на следующий контакт появляются сразу, а не «когда‑нибудь потом».
Результат:
Ни один успешно закрытый клиент не «теряется из виду» — по каждому заранее запланирован следующий контакт и стоит задача в CRM. Менеджерам не нужно помнить, кому и когда звонить, система сама подсовывает повторные сделки в работу, за счёт чего растёт доля возвратных покупок, выручка становится более предсказуемой, а сезонные и регулярные заказы не упускаются.
Контроль забытых клиентов
В продажах критично не терять контакт с клиентом: если по сделке нет следующего шага или напоминание просрочено, значит, клиент «завис» и с высокой вероятностью уйдёт к более настойчивому поставщику. Ручной поиск таких сделок через фильтры в CRM отнимает время: каждый день нужно настраивать отбор, проверять по менеджерам и раздавать задачи, а завтра всё повторять заново.
Мы настраиваем автоматизацию, которая сама следит за забытыми сделками. По расписанию она находит сделки без запланированных дел или с просроченными напоминаниями, группирует их по менеджерам и отправляет удобный отчёт в общий чат Bitrix24. Руководителю больше не нужно руками «пробегать» воронку, а менеджеры сразу видят, какие клиенты выпали из фокуса и требуют внимания.
Результат:
Сделки не «умирают» тихо в CRM — по каждому менеджеру ежедневно видно, каких клиентов он недоработал. Отдел системно возвращается к забытым сделкам, повышается конверсия в повторные контакты и продажи, а руководитель тратит меньше времени на контроль и больше — на управление в цифрах.
Прогрев базы
Если в компании есть повторные продажи, важно регулярно выходить на связь с клиентами и напоминать им о ваших товарах и услугах. На практике клиенту могут звонить несколько поставщиков с одинаковым предложением — и чаще всего покупают у того, кто сам вовремя позвонил и предложил, а не ждал инициативы от клиента.
Ручной контроль прогрева большой базы отнимает кучу времени: нужно смотреть звонки, переписки, сделки и понимать, кто давно «лежит без касания». Мы настраиваем обработчик, который сам отслеживает прогрев по данным телефонии и чатам: считает любые касания с клиентом (звонок, сообщение, диалог) и формирует автоматическую статистику за неделю или месяц.В отчёте видно:
сколько компаний закреплено за менеджером;
по скольким компаниям был контакт за последнюю неделю (хотя бы один звонок или сообщение);
сколько компаний имеют активные сделки (если сделки нет, до клиента чаще всего так и не дойдут).
Лишние, технические или «мусорные» сделки мы отправляем на робота, чтобы они не искажали статистику, и по расписанию менеджеры и руководитель получают готовый отчёт по прогреву базы.
Результат:
База клиентов перестаёт «остывать» незаметно — видно, кого реально прогревают, а кто месяцами не получает ни одного касания. Менеджеры системно возвращаются к «забытым» компаниям, увеличивается доля повторных продаж и снижается риск, что клиента перехватит более активный конкурент.
Автоматический сбор и обработка NPS
Чтобы развивать компанию системно, важно регулярно получать честную обратную связь от клиентов, а не узнавать о проблемах только из редких жалоб. Звонить каждому вручную дорого и долго, к тому же многим проще поставить оценку и оставить комментарий в удобной онлайн‑форме, а по телефону они готовы разговаривать только в случае серьёзных проблем.
Мы настраиваем автоматический опрос удовлетворённости после успешного завершения сделки. Робот отправляет клиенту ссылку на форму в мессенджер или SMS. Форму делаем на базе CRM‑форм Битрикс24 или совместно с нашим дизайнером оформляем и размещаем её на вашем сайте. Клиент переходит по ссылке и заполняет форму: обычно это оценка по шкале (например, от 1 до 5) и комментарий, если оценка ниже максимальной.
Все ответы собираются в Битрикс24 и автоматически запускают обработку. Каждая оценка прилетает в отдельный чат, чтобы руководитель сразу видел текущий NPS и свежие отзывы. Если оценка ниже целевого уровня (например, не 5), система автоматически ставит задачу на звонок клиенту: уточнить детали, исправить ситуацию и вернуть лояльность. Дополнительно можно настроить отчёт или дашборд по NPS и качеству сервиса в разрезе менеджеров, отделов, каналов привлечения.
Результат:
Обратная связь собирается по каждому клиенту без ручного обзвона, проблемы не копятся, а отрабатываются по понятному сценарию. Руководство видит живой NPS в цифрах, может точечно улучшать сервис, а качество обслуживания растёт без взрывного роста нагрузки на отдел контроля качества.
